马斯克又给人形机器人加了一把火。

23日马斯克在X平台上表示，特斯拉明年将生产出真正有用的人形机器人供内部使用，并预计2026年将大规模生产，供其他公司使用。

2024年以来，在大模型和具身智能等概念带动下，人形机器人进入高光时刻。

激烈的市场氛围如烈火烹油，一些新玩家也接连出现。

据「产业象限」不完全统计，2024年上半年，全球人形机器人领域共完成22起融资，总金额超70亿元。其中中国人形机器人领域完成融资13起，总融资金额超25亿元。

▲图源：2024年1月-7月机器人相关融资不完全统计，产业象限制图

但在这之外，人形机器人市场还出现了一个新角色——人形机器人创新中心。

今年4月份以来，人形机器人创新中心在各大省市密集成立。

4月16日，广东省具身智能机器人创新中心在深圳落地；4月18日，成都人形机器人创新中心正式营业；同一天，浙江人形机器人创新中心落地宁波；7月19日，安徽人形机器人创新中心也在合肥落户。

可以看到，以创新中心为牵引，各省、市围绕着人形机器人产业的一张大网已经徐徐拉开。

那么，当城市的标签被搬上桌面，谁又会成为人形机器人*城呢？

为什么是创新中心？

贸然提起人形机器人创新中心，大多数人应该都会感到陌生。

所谓创新中心[1]，实际上是国家发改委在2018年提出的概念，按照文件的说法，其目标是在战略性领域服务关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，促进科技成果转化，育成新产业、培育新动能。

因此，创新中心也不是人形机器人行业独有的，在之前已有如集成电路创新中心、动力电池创新中心、光电子创新中心等等，只是如今人形机器人被提到了重要位置。

而我国*机器人创新中心，是2018年6月在沈阳成立的国家机器人创新中心。

具体到地方，国内*省级人形机器人创新中心是2023年11月在北京亦庄成立的“北京人形机器人创新中心”。

今年4月底，北京人形机器人创新中心发布了全球*纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，其能以6公里/小时的速度稳定奔跑。

但与北京人形机器人创新中心相比，上海国家地方共建人形机器人创新中心（下文称国地中心）被普通人关注更多。

在7月份上海举办的WAIC上，国地中心推出一款名叫“青龙”的人形机器人，并对其相关技术进行了开源，“青龙”也是目前全球*开源的全尺寸通用人形机器人公版机。

▲图：青龙机器人，CSDN

关于机器人创新中心的任务，上海国地中心市场负责人在WAIC期间的采访中提到，他们的目标是通过集聚整个产业的力量来进行技术的快速迭代，然后将迭代的技术进行开源。“以后我会每年开源一个版本的公版机，今年是*个。”

所以，创新中心本质上承担着调动当地资源，促进当地人形机器人产业发展的责任。

而以4月为节点，广东、浙江、安徽、成都等省市的人形机器人中心也相继落地，并发布相关成果。

比如成都人形机器人创新中心在6月份推出了中国*基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式模型R-DDPRM（Raydiculous-Denoise Diffusion Probabilistic Robot Model）。浙江人形机器人创新中心发布了*全域自研的人形机器人整机“领航者1号”；安徽人形机器人创新中心发布了*人形机器人整机产品“启江一号”等等。

显而易见，不仅北京和上海，各省市地方也都非常关注人形机器人产业的发展。其背后的原因，则是与人形机器人产业的特殊性有关。

按照马斯克的说法，未来人形机器人普及程度将是汽车10倍，行业市场规模或超1500亿美元。

而与互联网、AI等软件技术更侧重线上不同，作为机械与电子信息技术的结合体，人形机器人其实更像汽车，或者手机。

其关键之处在于，作为技术领域广泛、生产工艺复杂的实体产业，它不仅能够创造规模巨大的工业产值，带动当地就业，甚至能够带动整个周边地区实现产业升级。

以汽车行业为例，作为“工业王冠上的明珠”，一辆汽车可以涉及上万个零部件，数千家上下游供应商。

2023年中国汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，实现利润总额5086.3亿元，足见其产业规模之庞大。如今，汽车工业已经成为武汉、广州、上海等地区的支柱性型产业。

同样，人形机器人从电池、手臂、线性关节等部分，也涉及数千乃至上万个零部件。所以无论从技术，还是从工业附加值上，人形机器人都完全有可能和汽车工业比肩，成为工业王冠上的第二颗明珠。

而这也是各省市积极筹建人形机器人创新创新中心，大力推动人形机器人产业发展的原因之一。

▲图：擎天柱机器人零部件成本拆解，Morgan Stanley

如何成为人形机器人*城？

当然，想要成为人形机器人的产业高地，仅仅依靠一个创新中心远远不够。

就如同汽车产业依赖于地方的工业基础、供应链和消费市场一样，人形机器人在产业落地时，也同样受制于这些条件。

比如，在人形机器人行业目前比较有代表性的企业中，优必选和逐迹动力落户在深圳，Flexiv（非夕科技）、达闼机器人和智元机器人集中在上海，银河通用在北京，宇树科技和有鹿机器人在杭州。

▲图：人形机器人代表性企业城市分布，产业象限制图

他们之所以集中在这些城市，最重要的一个原因就是供应链。

具体来看，「产业象限」梳理了人形机器人全身最关键的核心零部件，并找到了这些零部件在国内的头部供应商以及这些企业的分布。

「产业象限」发现，这些供应链企业在我国主要分布在两个地区，其一是以上海为中心的长三角地区，其二是以深圳为中心的珠三角地区。

▲图：人形机器人供应链核心元器件代表企业及分布，产业象限制图

这一点从更大范围上我们能看得更清楚。据企查查数据显示，目前我国机器人相关企业主要集中在深圳、广州、上海和苏州，这四个城市分别拥有4.94万、4.41万、3.61万和3.52万家相关企业。

▲图：我国机器人相关企业城市分布Top 10，产业象限制图

而这些供应链企业之所以聚集在“长三角”和“珠三角”，又和这两个地区之前的产业发展有着深厚的关系。

比如长三角地区，一直以来都是我国汽车工业的重镇，其在新能源汽车产业来链上的布局尤为突出。近年来，长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）已经形成了包括整车制造、动力电池、电机、电控等核心零部件在内的完整产业链。2023年全年，长三角地区的新能源汽车产量341.78万辆，占全国总产量的36.2%。

与此同时，新能源汽车的许多技术和产品又可以复用到人形机器人上。

比如马斯克就曾多次在公开场合提到，特斯拉在电动汽车领域的技术，如电池、电机、软件和芯片都能应用到人形机器人的开发中。

珠三角与长三角类似，但珠三角除了有汽车产业链作为支撑之外，还拥有底蕴雄厚的消费电子产业。

目前，珠三角地区已经形成了以深圳为研发中心，东莞、惠州等市为生产基地的珠江电子信息产业集聚区。这一区域是全国*的电子通信制造业基地，被称为“广东电子信息产业走廊”。这其中，深圳的华强北因为电子产品闻名世界，东莞也一直有电子之城的美誉。

而无论是新能源汽车产业，还是电子信息产业，其雄厚的技术、工业和供应链基础都成为了培育人形机器人的沃土。而这一点反过来还有另一个影响，即无论新能源汽车还是电子信息产业，同时也是人形机器人率先落地的重要场景。

比如前面提到，特斯拉的擎天柱（Optimus）就会率先在自家的汽车生产工厂中应用。优必选创始人周剑也曾提到，“优必选人形机器人预计在2024年底进入汽车工厂实现小规模交付。”开普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大会上表示，目前已经收到了来自物流、汽车制造、冶金等行业的意向订单。

所以，无论是从产业基础、供应链条件，还是靠近消费市场的角度，以深圳、广州为代表的珠三角地区，和以上海、杭州为代表的长三角地区，都更适合人形机器人的发展。

而它们，也比其他城市拥有更多成为“中国人形机器人*城”的优势。

结语

虽然人形机器人到今天才被广泛讨论，但政府层面对它的关注却发生在更早之前。

在世纪之初的2001年，科技部就在其官方网站上刊登了一篇名为《21世纪的科技展望——智能机器人》的文章，其中提到一种有感觉、会思考、能行动并能与人沟通的智能化机器人，并认为这种机器人将会无处不在，它会像计算机和网络一样成为21世纪人们生活中不可缺少的组成部分。

这样的“预言”并没有等待多久。

2021年，国家十四五规划就已经将机器人产业提到了重要位置。

其中由工信部和国家发改委等十五部门发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

2023年，随着大模型技术的突破，“人形机器人”开始作为一个重要的关键词频繁出现在各种国家重要会议上。

2023年1月，工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

2023年8月，工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，提出建设人形机器人标准体系，并将人形机器人作为未来产业的关键领域之一。

2023年11月，工信部又印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年建立创新体系、整机产品达到国际先进水平，以及到2027年产业综合实力达到世界先进水平等发展目标。

而以国家政策为导向，各地区政策也开始纷纷跟进。

比如杭州就在今年4月份提出，要力争在2026年实现智能机器人全产业链产值突破500亿元。杭州当然也不是个例，事实上从2023年开始，各地方政府围绕着人形机器人产业链的竞赛就已经开始了。

2023年5月，上海市发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，特别提到了加快人形机器人创新发展。10天之后，深圳发布的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》也提到了人形机器人的相关内容。

6月份，北京也发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》，首次针对人形机器人行业进行政策指导，并提出加紧布局人形机器人，对标国际*人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化。

整体上看，从政策推进，到产业落地，虽然人形机器人行业方心未艾，但一张构建人形机器人世界产业高地的蓝图却已经绘制。

未来，星星之火，也可燎原。